线索多不代表机会多。AI 可以帮助从公开信息和授权沟通记录里整理线索、归类需求、提示下一步，但它不应替代销售判断，更不能把模糊的相关性包装成客户意向。一个稳妥的获客流程，先定义“什么样的客户值得被认真服务”。
先写目标客户卡
目标客户卡至少包括行业/场景、常见问题、已有条件、决策角色、预算或周期信号，以及不适合服务的情况。它不是用来给人贴标签，而是让团队在沟通前知道应该验证什么。
| 初筛项 | 可记录的证据 | 不要据此断言 |
|---|---|---|
| 场景匹配 | 公开业务描述、已表达的问题 | 对方一定有预算 |
| 需求强度 | 咨询内容、时间要求、已有方案 | 对方马上会成交 |
| 跟进建议 | 下一次要确认的问题 | 自动许诺价格或交付 |
AI 初筛后的人工三问
- 这条线索的依据来自哪里，是否仍然有效？
- 我们能解决的具体问题是什么，是否存在明显不匹配？
- 下一次沟通要确认什么，而不是急着推什么？
跟进记录建议回填到团队知识库，可按 持续更新知识库 的方式积累真实问题和有效回答。
节奏要给对方选择权
每一次联系都应有清晰目的和退出路径。对于没有回应或明确不适合的线索，及时停止消耗；对确有需求但暂未准备好的客户，提供有价值的资料和可选择的再次联系时间。AI 可以提高整理速度，关系建立仍来自尊重和专业。
